Елиша и дъщеря ѝ Михаела се наслаждаваха на тръпката от тяхната тайна. Под човешката им фасада, те бяха върколаци, техните духове преплетени с лунния цикъл и суровата сила на пълната луна. Съдбата ги отведе до техния басейн в една лятна нощ, когато луната светеше ярко над тях. С напредването на нощта, светлината на пълната луна хвърляше омагьосващи отблясъци върху повърхността на водата. Елиша и Михаела усетиха познатото пробуждане в душите си, неустоимия призив да приемат истинските си форми. С нетърпение, което кипеше в жилите им, те дискретно се отправиха към уединените дълбини на басейна. Потапяйки се в хладната вода, Елиша и Михаела почувстваха прилив на енергия, който преминаваше през телата им. Човешките им форми започнаха да се изкривяват и изопачават, същността им се трансформираше, за да съответства на вълчата им природа. Елиша започна да стене под луната. Черните акрилни нокти на Елиша се удължиха, превръщайки се в остри, извити нокти. С всяка агонизираща секунда, краката ѝ се трансформираха в големи, мощни вълчи лапи, кожата ѝ се покриваше със слой лъскава, кафява козина. Промяната се разпространи нагоре по краката ѝ, прасците ѝ набъбнаха с новооткрита сила, а коремните ѝ мускули се изваяха в изсечен шестпак, показвайки суровата сила, която притежаваше. На ръба на басейна Елиша избута бедрата си напред и изкрещя, докато изливаше семето си във водата. С всяко ръмжене интензивната топлина на члена ѝ се увеличаваше. Майката започна да се самозадоволява в басейна, докато наблюдаваше трансформацията на дъщеря си. Михаела се поддаде на трансформиращата сила. Краката ѝ претърпяха подобна метаморфоза, пръстите се сляха в удължени нокти. Тя видя майка си, която се самозадоволяваше, докато наблюдаваше нейната трансформация. Михаела изстена, докато членът ѝ започна да расте. Членът ѝ пулсираше със семенна течност, докато тя също се опитваше да се облекчи. Михаела изстена, докато зъбите ѝ се изостряха, а носът ѝ се набръчка нагоре с мощта на природата, която изтласкваше вълчи муцуна. Промяната се разпространи нагоре по краката ѝ, мускулите ѝ пулсираха и се изместиха, докато долната ѝ част на корема се стегна и затвърди, разкривайки изваяни вълчи гърди. Кожата ѝ се трансформира в блестяща козина от руси косми, която контрастираше елегантно с кафявата козина на майка ѝ. Елиша имаше преден ред за трансформацията на собствената си дъщеря и изля семето си за втори път. Под повърхността на водата, Елиша и Михаела се възхищаваха на новите си форми, вълчите им очи блестяха от вълнение и разбиране. Те споделиха страстна целувка, устните им се срещнаха в знак на тяхната неразрушима връзка и суровата сила, която течеше в жилите им. Майката трябваше да се съвокуплява. С техните твърди канински членове те трябваше да се съвокупляват, за да се завършат. Елиша изръмжа и се озъби, знаейки, че трябва да обладае собствената си дъщеря. Кафявата вълчица обърна дъщеря си и бавно вкара члена си в стегнатия космат задник на дъщеря си. Муцуната на Михаела се отвори, докато изстена от големия член, който влизаше в нея. Елиша се движеше напред-назад, предизвиквайки големи вълни във водата, докато тежки дълбоки ръмжения и стонове излизаха от майката. Михаела изстена с всяко мощно тласък, който получаваше. Колкото и възбудена да беше майката и фактът, че вече беше свършила два пъти, вълчицата се предаде и изля семето си в дъщеря си с вой. Михаела изви с майка си в унисон, докато изливаше своето семе от оргазма, който майка ѝ ѝ бе дала. Подкрепени от връзката си и светлината на луната, те се изтласкаха към ръба на водата, излизайки като величествени върколаци. Елиша стоеше високо, мощните ѝ лапи се захващаха за плочките на басейна, коремните ѝ мускули се напрягаха с всяко движение, а големият ѝ горд член пулсираше. Михаела се присъедини към нея, нейните лапи също намериха опора на земята, коремът ѝ показваше допълнителните ѝ двойки гърди и силата, която притежаваше. Водата в басейна беше придобила мътен цвят поради количеството семенна течност от съвокуплението. Но Елиша и Михаела се наслаждаваха на свободата на трансформираното си състояние, сетивата им бяха изострени, ароматът на нощния въздух се смесваше с нежното докосване на водата върху козината им. Те се движеха като едно, техните гъвкави тела се плъзгаха през въздуха, грациозни и в същото време страховити. Заедно те тичаха покрай басейна, лапите им едва докосваха земята, очите им бяха заключени в споделено разбиране. С приближаването на зората, луната започна да се спуска, призовавайки Елиша и Михаела да се върнат към човешките си форми. Двете се върнаха към басейна и скочиха вътре. Лапите им се превърнаха в ръце, коремните им мускули омекнаха, а козината им се отдръпна, оставяйки само най-слабите следи от тяхното върколашко наследство. Елиша и Михаела излязоха от басейна, тяхната тайна отново скрита под човешката им фасада. Елиша, гледайки члена на дъщеря си, се възбуди допълнително. Тя започна да се самозадоволява, гледайки голото тяло на дъщеря си и краката ѝ. Михаела се отправи към вратата, също самозадоволявайки се. Сърцата им бяха изпълнени с паметта за тяхната трансформация, вкусът на свободата и силата. Те споделиха знаеща усмивка, мълчаливо признавайки връзката, която споделяха, и красотата, която бяха изпитали заедно. И докато луната се оттегляше зад хоризонта, Елиша и Михаела знаеха, че следващата им трансформация ще бъде очаквана с нетърпение, защото именно в тези свещени моменти те наистина приемаха своите диви и неукротими духове, танцувайки под бдителния поглед на пълната луна. Те се погледнаха с желание и знаеха какво искат да направят след това. Елиша хвана ръцете на дъщеря си и те се отправиха към спалнята с твърдите си членове.